פתיחת תקשורת CRM עבור מצטרף חדש לרשימה

מטרה

חיזוק מערכת היחסים עם לקוח על ידי תקשורת תמידית ומיידית 

*מדריך זה דורש ידע באוטומציות. ניתן לקרוא על כך המדריך הבא - היכרות כללית עם אלמנטים באוטומציה

או בוובינר – אוטומציה למתחילים 14.10

איך עושים את זה?

1. בחירה בתפריט “אוטומציה”
2. לחיצה על “יצירת אוטומציה”
3. גרירת הטריגר “הצטרפות לרשימה”
   • ריחוף מעל האלמנט ולחיצה על "עריכה"
   • בחירת הרשימה אליה ייצטרף איש הקשר איתו נתחיל את התקשורת 
   • שמירה 
4. גרירת הפעולה "CRM"
   • ריחוף מעל האלמנט ולחיצה על "עריכה"
   • תיאור התקשורת - תיאור מטרת התקשורת ומצבו העכשווי של איש הקשר 
   • לטיפול ע"י - מי מאנשי האירגון מממונה על תקשוררת עם לקוח זה 
   • תזוכרת לטיפול 
     • ללא - ללא תזכורת
     • מיידית - שליחת תזכורת להתקשרות לממונה ברגע ההצטרפות לרשימה
     • מושהה - שליחת תזכורת להתקשרות לממונה במועד מסוים לאחר ההצטרפות לרשימה
     • אמצעי לחזרה - דרך איזה ערוץ תקשורת יקבל הממונה את התזכורת 
   • שמירה
5. חיבור בין 2 האלמנטים
6. בתפריט השמאלי - שמירה
7. הפעלה על לחיצה על כפתור ההפעלה בתפריט השמאלי