שידורי נתוני איש קשר מ smoove ל zapier דרך אוטומציה

דוגמא לתרשים זרימה מסמוב לזאפייר :

ישנם מקרים בהם נרצה שבסוף תהליך אוטומציה ישודרו פרטי איש הקשר גם

למערכת חיצונית.

לדוגמא: התהליך מתחיל מהרשמה מדף נחיתה << זה מוביל לפעולה של שליחת מייל >> ונרצה לשדר את נתוני כל מי שפתח את המייל, למערכת חיצונית שמתממשקת עם זאפייר – לדוגמא לטבלת נתונים ב google sheets .

להלן תרשים זרימה של תהליך אוטומציה אשר ממחיש זאת:

הגדרת אלמנט הזאפייר באוטומציה :

להלן צילום המסך עם סדר הפעולות:

1 ) הוסף את אלמנט הפעולה של “זאפייר” מתפריט הפעולות:

2) היכנס לעריכת אלמנט הפעולה של זאפייר :

3 ) בשדה השני והשלישי יש להגדיר מילות זיהוי שבאמצעותן ניתן יהיה “לראות” את הפעולה כאשר נתחבר ל smoove מתוך ה- zapier

* גם אם נרצה להשתמש באותו הנוסח שמוצג בדוגמא יש לרשום אותו מחדש.

למשל: “ליד חדש” – אם נוסח זה מתאים לנו יש לרשום אותו מחדש במקום הדוגמא.

אחרי שמירה יעלם סימן הקריאה מאלמנט הזאפייר.

*לאחר שמירת התהליך חשוב להפעילו לפני שניגשים להגדרות בזאפייר.

זיהוי והגדרת הטריגר בתוך זאפייר :

נפתח בזאפייר זאפ חדש ונבחר את הטריגר של smoove .

נבחר את האפשרות של automation trigger ונעבור לשמירה והמשך:

נלחץ על טסט ונמתין לקבלת חיווי על התחברות מוצלחת אל האוטומציה שהפעלנו ב smoove , ולאחר קבלת האישור (success) נעבור לשלב הבא:

בעזרת טקסט הזיהוי שהגדרנו באלמנט הפעולה של האוטומציה, נדע לזהות את התהליך שממנו נרצה לקלוט את נתוני איש הקשר:

לאחר הבחירה בטקסט הזיהוי נבחר ב continue :

בשלב הזה נוכל לבצע הרשמה לדף הנחיתה שמתחיל את תהליך האוטומציה ולבצע טסט כדי לקלוט איש קשר לתוך הזאפייר.

אפשר גם לדלג על שלב זה ולהמשיך לבניית הפעולה בזאפייר. כלומר- לבחור לאן נרצה לשדר את הנתונים. כמובן שכל מערכת אליה נרצה לייצא את הנתונים חייבת להופיע בתפריט האפליקציות של זאפייר.