התראת מנהל באוטומציה

מטרה

שליחת תזכורת / התראה לעובד חברה, במטרה להניע לפעולה מסויימת. 

למה צריך את זה?

שליחת תזכורת לעובד האחראי במטרה לבצע פעולות המשך. לדוגמא - שליחת התראה עם פרטי לקוח לצוות מכירות לאחר התעניינות ראשונית במוצר.

קישורים נפוצים

וובינר – אוטומציה למתחילים 14.10

איך עושים את זה?

1. פתיחת קנבס האוטומציות 
   • בחירה בתפריט "אוטומציה"
   • לחיצה על "יצירת אוטומציה"
   • גרירת הפעולה "התראת מנהל"

2. אלמנט "התראת מנהל"

• • לחיצה על תפריט ההמבורגר בתחתית האלמנט
  • לחיצה על "עריכה"
  • שדה "באמצעות" - בחירת אמצעי שליחת ההתראה- סמס/ מייל 
  • שדה "נמען" - בחירת העובד אליו מיועדת ההתראה 
  • לחיצה על "יצירת הודעה"

3. יצירת הודעה

• • בחירת תבנית ההודעה
  • הגדרת שמות - 
    1. שם הקמפיין
    2. נושא
  • עריכה - 
    1. טקסט ההודעה
    2. עיצוב ההודעה - בעזרת גרירת בלוקים מסרגל הכלים 
  • "שמירה וחזרה לאוטומציות"
  • המשך בניית האוטומציה 
  • לחיצה על אייקון ה"שמירה" בסרגל הכלים בקנבס האוטומציות 
  • הפעלת האוטומציה 

4. בחירת טריגר 

• • על מנת שהתראת מנהל תפעל, יש לבחור טריגר שיפעיל את ההתראה. לפנייך מספר דוגמאות לתרחישים והטריגר המתאים להם - 
    1. טריגר "תזמן לפי תאריך" - שליחת תזכורת למילוי טפסים/ החזרת תשובות 
    2. טריגר " איש קשר עודכן/ הצטרפות לרשימה" - התראה כאשר ליד הפך לליד חם/ ביצע רכישה 
    3. טריגר "נטישת עגלה"  - התראה כאשר ליד נוטש עגלה טרם ביצע רכישה