מערכת ה-CRM של smoove

מטרה

ניהול קשר מיטבי עם הלקוחות השמורים כאנשי קשר בחשבון ה-smoove

איך עושים את זה?

הוספת תקשורת

1. ריחוף מעל CRM בתפריט עליון
2. בחירה ב"תקשורות"
3. לחיצה על "הוספת תקשורת"
   • בחר איש קשר - איש הקשר איתו התקיימה התקשורת
   • בוצע על ידי - מול מי בארגון התבצעה התקשורת 
   • יוזם - מי יזם את התקשורת
   • תאריך - מתי התבצעה
   • תוכן - פרטים והערות חשובות שיש לקחת מהתקשורת 
4. הוספת תזכורת - במידה וברצונך להוסיף תקשורת - יש לסמן "כן"
   • מטפל - מי בארגון אחראי על הלקוח מולו התבצעה התקשורת
   • סטטוס - באיזה מצב הסתיימה התקשורת
   • מתי - מועד הפעלת התזכורת 
   • אמצעי תקשורת - דרך איזה ערוץ לשלוח למטפל תזכורת 
   • הערות - תוכן התזכורת, בדר"כ הוראות המשך טיפול 
5. לחיצה על הוספה

*שימו לב - ניתן לצפות בפרטי הלקוח מולו התבצעה התקשורת על ידי לחיצה על כפתור איש הקשר בשורת התקשורת הרלוונטית 

הוספת תזכורת 

1. ריחוף מעל CRM בתפריט עליון
2. בחירה ב"תזכורות"
3. לחיצה על "הוספת תזכורת"
   • שייך תזכורת לאיש קשר - איש הקשר איתו התקיימה התקשורת
   • מטפל - מי בארגון אחראי על הלקוח מולו התבצעה התקשורת
   • אמצעי תקשורת - דרך איזה ערוץ לשלוח למטפל תזכורת
   • סטטוס - באיזה מצב הסתיימה התקשורת
   • תאריך - מועד הפעלת התזכורת 
   • הערות - תוכן התזכורת, בדר"כ הוראות המשך טיפול 
4. שמירה
5. בפינה השמאלית העליונה - בחירה בסטטוס הטיפול המשוייך לתזכורות אותן נרצה לראות
6. לחיצה על המשך טיפול בשורת תזכורת - מעבר לציר התקשורות ועדכון התזכורת בהתאם להמשך התקשרות
7. טופל - סיום תקשורת ומחיקת תזכורת